“二师兄”又上风口！ 生猪价格大涨近6%北上资金净流入30.3亿元

盘面上，猪肉、医疗保健、航空、电力等板块涨幅居前，半导体、公共交通、保险、旅游等板块跌幅居前。北上资金净流入30.3亿元。

“二师兄”又上风口

6月以来，生猪价格“涨”声不断，今日生猪期货主力合约再度高开高走，盘中一度涨近6%，突破22000元/吨，创1年多来新高。今年以来，生猪价格已累计上涨近30%，而自去年9月低点以来，更是上涨近10000元/吨。

A股猪肉板块早盘亦跳空高开高走，大涨近5%，半日成交超前一交易日全天成交，这也是该指数连续第3日高开高走。板块内个股全线飘红，天康生物(002100)、巨星农牧、正邦科技(002157)涨停，牧原股份(002714)，华统股份(002840)、新五丰(600975)等均大幅拉升。

今日，国家统计局发布数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年6月下旬与6月中旬相比，6种产品价格上涨，40种下降，4种持平。其中，生猪(外三元)价格环比上涨11.6%。

农业农村部监测数据也显示，上周末(7月1日)，全国农产品(000061)批发市场猪肉平均价格为24.55元/公斤，与上上周五(6月24日)的21.75元/公斤相比，上涨12.9%。从生猪价格来看，6月27日至7月1日，生猪价格呈强势拉涨走势，上涨15.2%。

除了价格上涨外，随着疫情的恢复，猪肉消费大幅反弹。从养殖企业公布的数据显示，生猪呈现价量齐升的趋势。

金新农今日早间公告，公司6月生猪销量合计13.18万头，销售收入合计14686.45万元，生猪销售均价22.15元/公斤(剔除仔猪、种猪影响后商品猪均价为17.26元/公斤)，生猪销量、销售收入和销售均价环比变动分别为12.78%、11.93%和8.33%，同比变动分别71.87%、4.21%和27.56%。金新农(002548)早间高开后继续走强，盘中大涨逾8%。

傲农生物(603363)上周末也公告，2022年6月，公司生猪销售量48.69万头，销售量环比增长14.58%，同比增长117.58%。2022年6月末，公司生猪存栏200.03万头，较2021年6月末增长28.69%，较2021年12月末增长11.59%。2022年1-6月，公司累计销售生猪234.39万头，销售量同比增长86.14%。傲农生物早盘亦高开高走，大涨逾8%。

中信证券表示，能繁母猪自2021年6月高点下行，累计下滑已达8.5%，前期产能去化有望陆续于二季度至三季度传递到供给端，叠加屠宰体重、进口、冻肉库存短期难有增加，供给三季度同比、环比均有望减少，2022年供需整体偏紧，猪价景气可期。预计本轮周期大概率可支撑70%以上的价格涨幅。

需求高峰来临 电力股高涨

电力板块早盘继续走高，板块指数大涨逾2%，创近4个月来现高，半日成交接近前一交易日全天成交。赣能股份(000899)连续第5日涨停，创5年多来新高;建投能源(000600)、京运通(601908)均连续2涨停，皖能电力(000543)、内蒙华电(600863)、华电国际等亦强势涨停。

入夏以来，用电量逐步攀升，叠加疫情稳定，企业加速复工复产，电力需求高峰来临。据国家电力调度控制中心数据，进入6月份，国家电网经营区域最大用电负荷超过8.44亿千瓦。西北、华北等地区用电负荷增速较快，与去年同期相比增速分别达8.81%、3.21%。

根据历史数据，往年7月、8月、12月是全年用电高峰期，因7月、8月汛期原因，水电企业全负荷运转，电力缺口还不明显。之后的9月、10月、12月才是全年电力缺口最大的三个月。

Wind数据不往前统计显示，全国已有辽宁、上海、内蒙古、黑龙江、山东、浙江、宁夏、广东、云南等28个省市发布有序用电政策以应对电力供需问题。

上海市经济信息化委近日发布《2022年上海市迎峰度夏有序用电方案》的通知。方案中提出，2022年上海电网最高负荷预计出现在7、8月份夏季用电高峰期间，约为3500万千瓦，最高负荷较2021年净增147万千瓦、增幅4.38%。

河北省发改委表示，2022年河北南网预计夏季最大缺口为270万千瓦，冬季最大缺口为300万千瓦。如遇极端天气、网间联络线故障等情况，缺口可能进一步扩大。河北省明确指出，超出需求响应压减能力时，其余供应缺额首先限制“两高”企业用电。在“两高”企业已限制到位，仍不能达到平衡时，再对其他用户实施有序用电。

华西证券(002926)表示，在全国各电力中心交易电量持续增长，中长期交易电量同比增长的背景下，加大各地区富余电量消纳。新能源运营商受益于内需扩大，运营效率提升，业绩提升。推荐关注火电转型新能源标的华能国际(600011);同时受益的新能源运营电站有太阳能(000591)、节能风电(601016)。